明天开始的A股4月行情 这些信息差你都掌握了吗?
2024-07-01 【 字体:大 中 小 】
刚过去的交易周(3.25~3.29),A股以调整为主,后半周探底回升。
一季度行情也随之收官。Wind数据显示,包括上证指数,主要指数中还有更代表A股核心资产的中证A50、沪深300以及红利指数,年内录得涨幅;其他指数则仍在爬坡。
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个股方面,全市场5300多只股票,一季度收涨个股只有1041只,累计下跌个股则超过4300只。
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不过好消息是,这波反弹以来(2月6日至今),上涨个股超过了5160只,说明虽然反弹有一定的结构性,但总归是个“普反”。
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这也在提示我们,只要反弹趋势没有彻底扭转,后续行情仍值得期待和参与。
不过,站在二季度行情开端,相信有一些问题是大家普遍关心的,比如:
一季度的两大主线(AI和低空经济),还能涨吗?会不会审美疲劳?
市场风格是否会生变?更激进还是求稳?
频频托市的“国家队”资金,后续还会一直出手吗?
……
基于此,本文将向大家分享一些可能被忽略的信息差,方便大家在制定投资策略时参考。
一、下周大事前瞻
最重要的——因清明节假期,下周只有3个交易日(周一至周三),且周一没有北向资金参与。
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原本惯例在周四的“出金日”提前到周二,会抑制资金的进攻欲望,让更多人选择观望假期发酵的消息。
所以,下周行情可能主打“承前启后”,不易出现整体大涨,建议关注局部赚钱效应,但盘中谨慎追高。
事件方面,这里列举一些比较重要的。
首先,尚未敲定日期但值得关注的是华为P70手机的发布。
此前3月下旬,华为手机的供应链公司确认已开始向华为P70系列高端旗舰手机进行批量供货。尽管具体发布时间尚未公开,但业界普遍预测,该系列手机有望在今年4月与广大消费者见面。
(有一种猜测是4月初发布,故这几天可以留个心眼)
4月1日
国新办就第135届广交会有关情况举行发布会
下午3时,商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文和外交部、中国人民银行、广东省广州市有关负责人将受邀介绍第135届中国进出口商品交易会(广交会)有关情况,并答记者问。
4月2日、3日
国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会
中国国务院新闻办公室将于这两天的上午10时,举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会,分别请江苏省委副书记、省长许昆林,天津市委副书记、市长张工就相关工作作介绍,并答记者问。
4月2日还有两场行业活动,对应两个A股比较热门的板块。
一是2024中国人形机器人生态大会,在上海举行;
二是数据资产入表与实践论坛,在江苏举行。
市场事件方面,主要关注两件事:
225.14亿元市值限售股解禁
Wind数据统计显示,下周,共有28家公司限售股陆续解禁,合计解禁13.34亿股。按3月29日收盘价计算,解禁总市值为225.14亿元。解禁市值居前三位的是翔宇医疗(48.02亿元)、鲁西化工(41.75亿元)、芯碁微装(33.64亿元)。从个股的解禁量来看,解禁股数居前三位的是:鲁西化工(4.39亿股)、美锦能源(2.97亿股)、宁波远洋(1.18亿股)。
央行公开市场将有8500亿元逆回购到期
Wind数据统计显示,下周(4月1日至4月7日)央行公开市场将有8500亿元逆回购到期,其中周一至周三分别到期500亿元、1500亿元、2500亿元,因周四至周六为清明节假期,期间到期资金全部顺延到周日(4月7日),即周日到期4000亿元。
此外,周三(4月3日)还有800亿元国库现金定存到期。
二、近期要闻盘点
延续周五的讨论热度,周末小米汽车的新闻仍在刷屏。
但毕竟近期最大的消息催化(发布会)已落地,短线行情更多是资金面和情绪面的博弈。
平安证券研报指出,2024年是小米汽车量产元年,预计小米汽车2024年销量为5-10万台,在这个过程中,小米汽车的产能、供应链、质量把控、渠道可能都会遭遇相应的挑战,小米需要为此做好准备。小米会是未来几年最活跃的新能源玩家之一,建议关注围绕小米汽车产业链的投资机会。
研报中也提示了一些风险:
1)新车销量爬坡受到产能、供应链因素等诸多情况制约,造成新车交付量爬坡缓慢,订单流失;
2)市场竞争激烈,新车上市后订单情况可能不达预期,对相关产业链公司业绩造成一定负面影响;
3)燃油车车企面对新能源竞争,可能继续采取降价措施,抢夺部分新能源车客户;
4)国内宏观经济恢复可能不及预期,政策落地可能不及预期,导致汽车消费潜力释放不足。
除了小米汽车,华为汽车也迎来新消息。
3月30日,余承东发文称,智界S7开启大规模交付,大批新智界S7已经离开产线,正在发往交付给用户的路上。
方正证券研报认为,问界M9于2月26日开启规模交付,问界品牌销量有望在3-6月份持续爬坡向上后贡献稳定销量。智界品牌首款车型S7于2023年11月发布,后续品牌产销有望提升。
此外,讨论比较多的消息还有:
【通胀数据符合预期,鲍威尔重申美联储并不急于降息】
美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五在旧金山联储的讲话中重申,美联储并不急于降息。
鲍威尔说,周五早些时候发布的最新核心PCE通胀数据“基本符合我们的预期”。但鲍威尔重申,直到官员们对通胀正朝着他们2%的目标前进有信心之前,降低利率是不合适的。
鲍威尔表示,美联储预计通胀将继续在“颠簸的道路上”下降,美联储可以且将会对降息决策持谨慎态度。他表示,美国经济表现强劲,当前无需急于降息,美联储希望在更有信心之后才降息,而未来进一步数据将显示出近期通胀是否仅是暂时性反弹。如果通胀不下行,美联储可以在更长时间内维持利率水平。
市场人士认为,鲍威尔的言论暗示美联储依然坚持通胀将在年内下降至2%的目标,同时也没有改变有关今年降息的预期。
牛津经济研究院美国副首席经济学家Michael Pearce在发给《每日经济新闻》记者的邮件中称,“劳动力市场条件的放松,稳定的通胀预期,以及可能出现的租金通缩,都预示着今年的通胀趋势可能会略有下降。这应该足以让美联储有信心在今年晚些时候开始降息。”他预计美联储首次降息的日期将从5月推迟到6月。
因美联储降息预期此前已“一延再延”,此次鲍威尔再发“推迟”言论其实也仍在市场预期之内。因此,从市场解读来看,多数观点认为美联储降息预期稍有所强化,即使是微微强化,这对于包括中国在内的新兴市场股市也是有利的。
【国资委确定首批启航企业,重点布局人工智能、量子信息等新兴领域】
3月29日消息,按照“四新”标准,国务院国资委近日遴选确定了首批启航企业,加快新领域新赛道布局、培育发展新质生产力。这些企业多数成立于3年以内,重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域。这是国资央企为加快发展新质生产力所采取的又一重要举措。
去年以来,国务院国资委围绕培育创新型国有企业,启动实施启航企业培育工程,聚焦国家重大战略领域、战略性新兴产业和未来产业,重点遴选一批有潜力有基础的初创期企业,在管理上充分授权、要素上充分集聚、激励上充分保障,加快塑造新动能新优势,打造“独角兽”企业和科技领军企业。
【先正达终止650亿元IPO申请】
上交所官网显示,因先正达集团股份有限公司及其保荐人撤回发行上市申请,根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规定,本所终止其发行上市审核。
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先正达声明称,公司基于对自身发展战略与全球行业环境的全面考量,已主动撤回主板上市申请。先正达集团表示,将采用多元组合手段,持续巩固提升在全球农业科技领域的领先优势,未来将在合适的时机重启上市进程。
【金价还在涨】
本周,国际金价四连涨,连创历史新高,伦敦金现价和COMEX黄金期货价格双双突破每盎司2200美元大关。(注:周五因假期安排休市)
据央视财经,国内零售市场价格也“水涨船高”。多家品牌金店的首饰金挂牌价来到逼近700元/克的水平。黄金回购业务顺势火热起来。
对于金价后市表现,业内人士表示,虽然短期看有一定回调风险,但长期来看,金价继续震荡上涨的概率较大。
三、本周行情回顾
文章开头主要谈了一季度的情况,这里主要看本周行情表现。
指数表现:核心资产、高股息暂优
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领涨领跌板块:小米汽车领涨、AI整体退潮
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可以看到,整个一季度最强的主线题材,在最后一周表现并不是很好。
这是否提示后续节奏有变呢?
申万宏源策略团队指出,3月下旬市场总体赚钱效应已回升至高位,现阶段已高位回落。下行动量效应也已开始扩散,量化指标指向市场已进入调整波段。短期板块轮动热度,逆市场短期方向而行,行情演绎的空间已经不大。
其认为,4月分红比例提升可能集中验证,强化高股息思潮,增强高股息的进攻性,继续推荐稳态高股息中的电力、运营商、铁路公路、服装家纺,动态高股息中的家电、煤炭、有色、石油。不完美高股息中关注分红比例能提升的银行和保险个股。消费品中依然有不少被低估的高股息资产。
当然,也不是所有人都无条件看好高股息。
如华金证券研报就认为,春季行情进入末期,仍看好估值性价比较高的电子、通信、电新、周期等方向。
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涨跌家数、涨跌停家数、市场量能
本周累计上涨家数:下跌家数→1441:3851
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个股周涨、跌幅榜
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北向资金:本周大买招商银行、五粮液
Wind数据显示,北向资金本周净买入53.81亿元(本周仅四个交易日),3月份,北向资金合计净买入219.85亿元。
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从周度(3月25日至3月28日)表现来看,招商银行净买入额为9.09亿元,另一同属银行领域的兴业银行获加仓3.61亿元。
五粮液净买入额同样超过9亿元,同属食品饮料领域的贵州茅台加仓额为5.42亿元。此外,长安汽车、科大讯飞、三一重工和中际旭创净买入额均超5亿元。
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卖出一侧,迈瑞医疗净卖出额为6.06亿元,赛力斯和歌尔股份减仓额均超4亿元。
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此外,整个一季度,北向资金买入最多的个股还是宁德时代和贵州茅台,净买入额TOP10见下表。
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卖出一侧,一季度药明康德以近80亿元的净卖出额高居榜首,高出第二名东方财富近50亿元。
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